Paramount Global y Skydance Media de David Ellison acordaron negociar los términos de una posible fusión, que actualmente espera la aprobación del accionista mayoritario Shari Redstone, le dice a TheWrap una persona familiarizada con el asunto.
La última oferta de Skydance, que está respaldada por un consorcio de inversores que incluye a RedBird Capital y KKR y ha recibido el apoyo del comité especial independiente del conglomerado de medios, le daría a Redstone 2.000 millones de dólares para National Amusements, que posee el 77% de las acciones con derecho a voto clase A de Paramount y el 5,2 % de sus acciones ordinarias clase B. En el segundo paso, Skydance se fusionaría con Paramount para crear una empresa combinada valorada en 8.000 millones de dólares, frente a una valoración anterior de alrededor de 5.000 millones de dólares.
Skydance y RedBird contribuirán con 1.500 millones de dólares en efectivo para ayudar a reducir la deuda. Además, Skydance comprará casi el 50% de las acciones clase B de Paramount a 15 dólares cada una. Tras el cierre, Skydance y RedBird poseerían dos tercios de Paramount, mientras que los accionistas de clase B poseerían el tercio restante. El acuerdo no requerirá el voto de los accionistas.
Los representantes de Paramount y Skydance declinaron hacer comentarios. La noticia del acuerdo sobre los términos entre las dos partes fue reportada por primera vez por CNBC.
La última actualización llega antes de la reunión anual de Paramount el martes, donde cuatro miembros de la junta directiva, incluidos tres que estaban en el comité especial, dimitirán. El miércoles, la nueva Oficina del CEO de Paramount, que reemplazó al ex CEO Bob Bakish, también celebrará una reunión pública con los empleados.
También se produce cuando los inversores minoritarios de Paramount han rechazado el acuerdo con Skydance, argumentando que daría prioridad a Redstone a expensas del resto de los inversores de la compañía. En un esfuerzo por apaciguar a esos inversores, Skydance presentó una oferta revisada en abril que incluía una inyección de efectivo de 3.000 millones de dólares, así como un edulcorante de prima para un porcentaje de acciones clase B sin derecho a voto.
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