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EE.UU. crea cadenas globales de suministro de alta tecnología para mitigar riesgos vinculados a China

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EE.UU. crea cadenas globales de suministro de alta tecnología para mitigar riesgos vinculados a China
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Si la administración Biden pudiera lograr lo que quiere, se fabricarían muchos más chips electrónicos en fábricas de, por ejemplo, Texas o Arizona.

Luego se enviarían a países socios, como Costa Rica, Vietnam o Kenia, para el ensamblaje final y se enviarían al resto del mundo para hacer funcionar desde refrigeradores hasta supercomputadoras.

Puede que esos lugares no sean los primeros que vienen a la mente cuando la gente piensa en semiconductores, pero los funcionarios de la administración están tratando de transformar la cadena de suministro de chips del mundo y están negociando intensamente para lograrlo.

Los elementos centrales del plan incluyen conseguir que empresas extranjeras inviertan en la fabricación de chips en Estados Unidos y encontrar otros países que instalen fábricas para terminar el trabajo. Los funcionarios e investigadores en Washington lo llaman parte de la nueva “diplomacia de los chips”.

La administración Biden sostiene que producir más de los diminutos cerebros de los dispositivos electrónicos en Estados Unidos ayudará a que el país sea más próspero y seguro. El presidente Biden se jactó de sus esfuerzos en su entrevista del viernes con ABC News, durante la cual dijo que había logrado que Corea del Sur invirtiera miles de millones de dólares en la fabricación de chips en Estados Unidos.

Pero una parte clave de la estrategia se está desarrollando fuera de las fronteras de Estados Unidos, donde la administración está tratando de trabajar con socios para garantizar que las inversiones en Estados Unidos sean más duraderas.

Si el esfuerzo incipiente avanza, puede ayudar a la administración a cumplir algunos de sus objetivos estratégicos generales. Quiere mitigar las preocupaciones de seguridad que involucran a China, que está aumentando su fabricación de chips mientras lanza amenazas contra Taiwán, un centro global de tecnología de chips. Y quiere reducir los riesgos de interrupciones en la cadena de suministro de chips, riesgos que se hicieron evidentes durante la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania, que provocaron un caos en el transporte y la fabricación a nivel mundial.

“El objetivo ha sido hacer todo lo posible para ampliar la capacidad en un conjunto diverso de países para hacer que esas cadenas de suministro globales sean más resilientes”, dijo Ramin Toloui, profesor de Stanford que recientemente se desempeñó como secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales del Departamento de Estado, que se encuentra en el vanguardia de los esfuerzos diplomáticos para establecer nuevas cadenas de suministro.

El gobierno pretende hacerlo no sólo en el caso de los chips, sino también en el de las tecnologías de energía verde, como las baterías para vehículos eléctricos, los paneles solares y las turbinas eólicas. China es, con diferencia, el mayor actor en esas industrias.

Biden y sus asesores dicen que el dominio de las empresas chinas es un problema de seguridad nacional y de derechos humanos, dado que parte de la producción se realiza en Xinjiang, una región de China donde los funcionarios obligan a miembros de algunos grupos étnicos musulmanes a trabajar en fábricas.

Durante los tres años de administración Biden, Estados Unidos ha atraído 395 mil millones de dólares de inversión extranjera en la fabricación de semiconductores y 405 mil millones de dólares para desarrollar tecnología verde y generar energía limpia, dijo Toloui.

Muchas de las empresas que invierten en ese tipo de fabricación en Estados Unidos tienen su sede en países asiáticos conocidos por sus industrias tecnológicas (Japón, Corea del Sur y Taiwán, por ejemplo) y en Europa. Una de ellas es SK Hynix, un fabricante de chips surcoreano que está construyendo una fábrica de 3.800 millones de dólares en Indiana. El Departamento de Estado afirma que el proyecto es la mayor inversión jamás realizada en ese estado y que tiene el potencial de traer más de 1.000 puestos de trabajo a la región.

El Secretario de Estado Antony J. Blinken mencionó que el proyecto en un discurso El mes pasado, en una conferencia en Maryland destinada a fomentar la inversión extranjera en Estados Unidos, subrayó que esperaba que la legislación promulgada por Biden atrajera la inversión extranjera hacia la industria manufacturera de alta tecnología estadounidense al “modernizar nuestras carreteras, nuestros ferrocarriles, nuestra banda ancha, nuestra red eléctrica”.

Los esfuerzos de política, añadió, están dirigidos a “fortalecer y diversificar las cadenas de suministro, impulsar la fabricación nacional e impulsar industrias clave del futuro, desde los semiconductores hasta la energía limpia”.

El Departamento de Comercio también ha desempeñado un papel importante en el esfuerzo por apuntalar la cadena de suministro de chips y está desembolsando 50 mil millones de dólares a empresas y organizaciones estadounidenses para investigar, desarrollar y fabricar chips.

Gina Raimondo, secretaria de Comercio, dirigió un estudio en profundidad de las cadenas globales de suministro de chips para identificar vulnerabilidades y ha trabajado con gobiernos extranjeros para discutir oportunidades de inversiones adicionales en el extranjero.

El tema fue el centro del viaje de la Sra. Raimondo a Costa Rica la pasada primavera, cuando se reunió con funcionarios locales y ejecutivos de Intel, que tiene una fábrica allí. (El Sr. Toloui habló en una conferencia de prensa). Conferencia sobre fabricación de semiconductores (Costa Rica en enero). También discutió la diversificación de la cadena de suministro de semiconductores en viajes a Panamá y Tailandia.

Pero reestructurar las cadenas de suministro globales para que dependan menos del este de Asia será un desafío. Las fábricas de chips de Asia oriental ofrecen tecnología más avanzada, un grupo más grande de ingenieros talentosos y costos más bajos que los que se prevé que tendrán las fábricas estadounidenses.

Taiwán produce más del 60 por ciento de los chips del mundo y casi todos los chips más avanzados, que se utilizan en computadoras, teléfonos inteligentes y otros dispositivos.

En comparación, la industria estadounidense de semiconductores podría enfrentarse a una escasez de hasta 90.000 trabajadores en los próximos años, según varias estimaciones.

Los gobiernos de China, Taiwán, Corea del Sur y otros países también están subsidiando agresivamente sus propias industrias de chips.

Aun así, se espera que miles de millones de dólares de nuevas inversiones estadounidenses modifiquen en cierta medida las cadenas de suministro globales. Se proyecta que la participación estadounidense en la fabricación mundial de chips aumentará del 10 por ciento actual al 14 por ciento en 2032, según un informe de mayo de la Asociación de la Industria de Semiconductores y el Boston Consulting Group.

Algunos funcionarios del gobierno han recurrido a una forma más coercitiva de diplomacia de chips para impedir que China desarrolle versiones de tecnología estadounidense. Ese enfoque se ha centrado en persuadir a un puñado de países (Japón y los Países Bajos, en particular) para que impidan que las empresas vendan algunas herramientas para fabricar chips a China.

Alan Estevez, quien dirige la oficina dentro del Departamento de Comercio a cargo de los controles de exportación, visitó Japón y los Países Bajos el mes pasado para tratar de persuadir a los países para que impidan a las empresas de allí vender cierta tecnología avanzada a China.

En cambio, Toloui y sus colaboradores han viajado por todo el mundo para buscar países y empresas que podrían querer invertir en la industria estadounidense y establecer fábricas que formarían el punto final de la cadena de suministro. Toloui dijo que el trabajo de su oficina era un elemento de la reciente promulgación de leyes por parte de Biden para crear más puestos de trabajo en el sector manufacturero en Estados Unidos, incluida la ley de infraestructura y la ley CHIPS y Science.

La ley CHIPS incluye 500 millones de dólares anuales de financiación para que la administración cree cadenas de suministro seguras y proteja la tecnología de semiconductores. El Departamento de Estado utiliza ese dinero para encontrar países en los que desarrollar cadenas de suministro. Los funcionarios están organizando estudios en una serie de países para ver cómo se puede mejorar la infraestructura y la fuerza laboral para que cumplan con ciertos estándares que garanticen un ensamblaje, empaquetado y envío sin problemas de los chips.

Los países que actualmente participan en el programa son Costa Rica, Indonesia, México, Panamá, Filipinas y Vietnam. El gobierno de Estados Unidos está incorporando a Kenia.

La capacitación laboral es una prioridad en la creación de esta cadena de suministro, afirmó Toloui. Ha hablado con la Universidad Estatal de Arizona sobre la posibilidad de asociarse con instituciones extranjeras para desarrollar programas de capacitación. Una de esas instituciones es la Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, que visitó en mayo.

Martijn Rasser, director general de Datenna Inc., una empresa de investigación centrada en China, dijo que esta red de alianzas era una ventaja estratégica que Estados Unidos tiene sobre China.

Para Estados Unidos, intentar hacerlo todo por sí solo sería demasiado costoso, afirmó. Y hacerlo solo no reconocería la realidad de que hoy la tecnología está mucho más difundida a nivel mundial que hace unas décadas, y que varios países desempeñan papeles importantes en la cadena de suministro de chips.

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