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Skydance obtiene la aprobación de un comité especial

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Skydance obtiene la aprobación de un comité especial
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El acuerdo Paramount-Skydance está cada vez más cerca de cerrarse ya que Skydance Media de David Ellison obtuvo la aprobación del comité especial de la junta directiva de Paramount Global para su acuerdo para adquirir National Amusements de Shari Redstone y fusionar Skydance con Paramount, según varios informes de los medios.

El acuerdo pasa ahora a consideración de la junta en pleno y Bloomberg reportado el domingo que se espera un anuncio formal del acuerdo el lunes.

La semana pasada, The Wrap informó que Skydance y National Amusements habían llegado a un acuerdo provisional que luego sería remitido al comité especial de Paramount. Según el nuevo acuerdo, Ellison pagaría a Redstone 1.750 millones de dólares para adquirir su holding, que controla alrededor del 77% de las acciones de clase A con derecho a voto de Paramount. También incluiría una cláusula de 45 días de plazo para presentar ofertas, lo que permitiría a otros postores la oportunidad de presentar una oferta mejor.

Teniendo en cuenta lo que ocurrió la última vez que un acuerdo entre Paramount y Skydance parecía cercano, es prudente recordar que no se cierra hasta que se firma un acuerdo. Una oferta anterior, que Redstone descartó hace un mes, fue rechazada por los accionistas minoritarios de la empresa, quienes argumentaron que priorizaba a Redstone a expensas del resto de los inversores de Paramount.

Este nuevo acuerdo, que se reanudó la semana pasada y que no se presentará ante los accionistas, se produjo un día después de que se filtrara la noticia de que el magnate multimillonario y ex ejecutivo de Paramount, Barry Diller, había entrado en la competencia por Paramount, y desencadenó lo que podría convertirse en una guerra de ofertas total. El martes por la noche, el comité especial se reunió para analizar el acuerdo con NAI y avanzó a la siguiente etapa, examinando el acuerdo para fusionar Skydance con Paramount.

Otros que han expresado interés en adquirir el control de Paramount incluyen al productor de “Baby Geniuses”, Steven Paul, y al ex director ejecutivo y presidente de Warner Music Group, Edgar Bronfman Jr., Sony Pictures Entertainment y Apollo Global Management, quienes presentaron una oferta de 26 mil millones de dólares en efectivo en mayo, y el fundador de Allen Media Group, Byron Allen, quien presentó una oferta de 30 mil millones de dólares, incluida la deuda. El director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, también se reunió con el ex director ejecutivo de Paramount, Bob Bakish, para hablar sobre una posible fusión en diciembre, aunque esas conversaciones se detuvieron más tarde.

El acuerdo con Skydance, que cuenta con el respaldo de RedBird Capital Partners, la firma de inversiones KKR y el padre de Ellison y cofundador de Oracle, Larry Ellison, pondría fin a una saga de meses que comenzó en diciembre, cuando Skydance comenzó a probar la cartera de activos del conglomerado de medios, que incluye Paramount+, Paramount Pictures, CBS y los canales de cable MTV y Nickelodeon.

Los representantes de Skydance y Paramount se negaron a hacer comentarios. Un representante de National Amusements no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de TheWrap.

Mientras tanto, Paramount está actualmente dirigida por sus nuevos codirectores ejecutivos Brian Robbins, George Cheeks y Chris McCarthy, que sustituyeron a Bakish en abril. El trío dio a conocer una estrategia a largo plazo el mes pasado diseñada para reducir su deuda a largo plazo de 14.600 millones de dólares, acelerar la rentabilidad del streaming, volver a las métricas crediticias de grado de inversión después de una rebaja a la categoría de basura e impulsar el crecimiento de los ingresos y las ganancias. Ese plan incluye asociaciones de streaming, desinversión de activos y recortes de costes de 500 millones de dólares en áreas como el marketing legal y corporativo.

En una reunión de empleados celebrada el mes pasado, los ejecutivos dijeron que habían contratado banqueros para ayudar con las ventas de activos. El martes pasado, las acciones de Paramount subieron un 1,5% Bloomberg Un grupo que incluye al director ejecutivo de BET, Scott Mills, y al fundador y director ejecutivo de CC Capital, Chinh Chu, está considerando ofrecer hasta 1.700 millones de dólares para adquirir BET. Otros posibles activos en subasta podrían incluir Pluto TV y el famoso terreno de Paramount, que se alquilaría para el uso del estudio, confirmaron previamente a TheWrap cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Robbins, McCarthy y Cheeks también están avanzando en las conversaciones con socios potenciales en los mercados internacionales que “transformarán significativamente la escala y la economía” de su negocio de streaming, que actualmente está en camino de alcanzar la rentabilidad nacional en 2025. La Oficina del CEO dijo que podrían asociarse con otros streamers o plataformas tecnológicas en una empresa conjunta o una asociación a largo plazo. CNBC informó el lunes que Warner Bros. Discovery está interesado en una posible fusión de Max y Paramount+.

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