También ha habido una falta de coordinación en toda la industria, añade Reis. Históricamente, diferentes fabricantes se especializaron en distintas partes de la cadena de suministro de fabricación. Pero la guerra de precios ha incentivado a las organizaciones en todos los niveles de la cadena de suministro a integrarse verticalmente, lo que ha llevado a una capacidad de fabricación redundante, señala.
Su objetivo era absorber pérdidas a corto plazo en un esfuerzo por capturar cuota de mercado y expulsar a los competidores, pero no ha funcionado de esa manera. Hoy en día, muchas fábricas de la cadena de suministro fotovoltaica solo producen a alrededor del 50 por ciento de su capacidad total, como resultado de la lenta demanda de módulos.
Según la Agencia Internacional de Energía Perspectivas energéticas mundiales 2024mientras que la capacidad mundial de fabricación fotovoltaica asciende a 1.100 GW, la demanda agregada es menos de la mitad, 425 GW. Esto a pesar de que, para alcanzar emisiones netas cero, el mundo necesita expandirse rápidamente el uso de energía solar y otras tecnologías de energía renovable.
La solución más directa sería que los fabricantes aumentaran sus tasas de fabricación y vendieran módulos a los países del Sur Global a precios bajísimos. Pero esta solución tiene sus propios problemas.
Por qué el Sur Global no puede aliviar las presiones en la cadena de suministro fotovoltaica de China
La dinámica de los fabricantes chinos de energía fotovoltaica en el Sur Global, sumada a los obstáculos estructurales que enfrenta la transición energética en esos países, significa que su capacidad para absorber la producción china barata es limitada.
Desde que la administración Obama ordenó a la primeras tarifas sobre paneles solares chinos en 2012, los fabricantes chinos han estado construyendo bases de producción en el sudeste asiático para eludir esas restricciones. Una vez que entraron en vigor los aranceles sobre los productos chinos, aumentaron las importaciones desde Malasia, y una vez que aumentaron los aranceles sobre Malasia, aumentaron las importaciones desde Tailandia, Vietnam y Camboya.
Aunque esto es enormemente ineficiente, las empresas chinas lo consideran un sacrificio necesario para proteger su acceso a altos márgenes de ganancia en los mercados occidentales. Para quienes albergan las fábricas, esto podría servir como catalizador de sus propias transiciones energéticas.
Un ejemplo reciente es Indonesia, donde ambiciosos planes de descarbonización hasta ahora se han visto obstaculizados por Instalaciones letárgicas de energías renovables.. En mayo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos abrió una investigación sobre células y paneles solares fabricados en Vietnam, Tailandia, Malasia y Camboya por acusaciones de subsidios estatales de China. Los fabricantes chinos respondieron anunciando una nueva capacidad de fabricación en Indonesia. Thornova Solar, trinay Nuevo Solar del Estetodos fabricantes vinculados a China, han anunciado recientemente ampliaciones de capacidad en el país.
Sin embargo, estas ampliaciones de fábricas pueden tener el efecto de hacer que los mercados del Sudeste Asiático dependan menos de los paneles importados de China. Putra Adhiguna, directora general del Energy Shift Institute, dice que si bien las importaciones baratas son deseables, “el objetivo de establecer una cadena de suministro nacional también sigue siendo fuerte. Es inevitable que algunos países, incluida Indonesia, comiencen a levantar barreras comerciales. [like import tariffs] incentivar la producción nacional”.
Incluso sin tales restricciones, Adhiguna destaca varios problemas estructurales que impiden la adopción generalizada de energías renovables y que no están asociados con el precio de los paneles importados. En el caso de Indonesia, cita como factores limitantes el exceso de capacidad instalada de carbón, los desafíos financieros para las empresas de servicios públicos estatales y las restricciones que requieren que los desarrolladores obtengan un cierto porcentaje de su producto localmente.
Reis también señala: “Básicamente, la demanda de paneles está directamente relacionada con su precio. Pero se llega a un punto en el que los módulos son tan baratos que nuevas caídas ya no servirán para aumentar la demanda”.
Reis sugiere que en el futuro, los fabricantes chinos podrían ofrecer un paquete de productos holístico de actualizaciones de la red, almacenamiento, capital barato y soporte técnico para facilitar una mejora del sector energético mayorista en algunos países, pero que esto aún está lejos. En el corto plazo, los fabricantes chinos necesitarán encontrar otra vía para impulsar la rentabilidad.
Moldear una cadena de suministro fotovoltaica más saludable
Queda por ver si el precio mínimo de la CPIA será suficiente para frenar la dinámica competitiva poco saludable en el mercado fotovoltaico.
Pero si el gobierno necesita intervenir, hay varias palancas que podría accionar. Bloomberg informes que el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) pueda publicar normas para limitar el consumo de energía de los fabricantes de polisilicio, un componente clave de los paneles solares, lo que reduciría significativamente la oferta en todos los segmentos de la cadena de suministro.
En noviembre, el (MIIT) también publicó información actualizada Guía de fabricación fotovoltaica con el objetivo de limitar las expansiones de capacidad redundantes y, en cambio, centrarse en desarrollos de calidad.
