Exportaciones mensuales de China de tipos seleccionados de galio, germanio, grafito y antimonio entre enero de 2023 y octubre de 2023, en comparación con el promedio de las exportaciones mensuales totales en 2022. La línea roja indica cuándo entraron en vigor los controles de exportación iniciales, excluyendo los específicos de EE. UU. controles anunciados en diciembre de 2024. Fuente: Administración General de Aduanas de China, con análisis de Carbon Brief.
Tanto Combs como Johnson señalan que, anecdóticamente, no habían oído hablar de ningún caso de exportadores que no pudieran adquirir licencias para exportar productos.
Alderson le dice a Carbon Brief que, sin embargo, los exportadores encontraron que las aprobaciones fueron particularmente rápidas para Corea del Sur y Japón, mientras que tomó “más tiempo para [products destined for the] Estados Unidos e India para obtener la aprobación de licencias”.
Análisis realizado por la empresa con sede en EE. UU. Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE) concluyó de manera similar que, para Estados Unidos en particular, los controles de exportación de galio, germanio y grafito “no han alterado radicalmente la relación comercial entre Estados Unidos y China en torno a estos minerales y productos relacionados”, como se muestra en el gráfico siguiente.
Importaciones mensuales a EE. UU. desde China de tipos seleccionados de galio (rojo), germanio (negro) y grafito (azul), como porcentaje de las importaciones totales en esas categorías, entre enero de 2020 y agosto de 2024. Fuente: PIIE.
En el caso del grafito (la línea azul en el gráfico), las importaciones estadounidenses de febrero a agosto de 2024 fueron “sólo un pelo más bajas que en los siete meses anteriores al anuncio de los controles de exportación”, encontró.
En el caso del germanio (negro), en los diez meses siguientes a la entrada en vigor de los controles, las exportaciones “sólo bajaron un punto porcentual respecto de los diez meses anteriores a la prohibición”, añadió. En el caso del galio (rojo), si bien las exportaciones han caído a cero, “el gráfico deja muy claro [that] En primer lugar, Estados Unidos nunca fue particularmente dependiente de China para el abastecimiento”.
El análisis del PIIE concluyó en agosto de 2024, antes de las restricciones al antimonio y los controles específicos de Estados Unidos.
Este resultado probablemente fue intencionado, debido a la naturaleza calculada de los controles de exportación de China.
El objetivo de los controles de exportación iniciales era mejorar la visibilidad de China sobre cómo se utilizaban los minerales que procesaba, explica Combs a Carbon Brief, razón por la cual los controles iniciales exigían que los exportadores solicitaran licencias, en lugar de implementar una prohibición general de las exportaciones.
Alderson dice que las nuevas licencias exigían que las empresas compartieran más información sobre ellas mismas, sus productos y sus usuarios finales.
Por lo tanto, cortar inmediatamente el suministro a otros países no era el objetivo de los anuncios originales.
Los controles iniciales sobre minerales críticos siguen en términos generales medidas similares. patrones a las anteriores medidas comerciales no arancelarias de China. Con excepción del antimonio, los controles minerales críticos se impusieron en respuesta a intentos percibidos de “socavar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo de China”, en lugar de ser la primera salva de una disputa comercial.
Esto se debe a que, según un Instituto Real de Servicios Unidos (RUSI), China es consciente de que prohibiciones absolutas de exportación acelerarían los esfuerzos de otras naciones para riesgo y diversificar las cadenas de suministro, debilitando su posición a largo plazo.
El informe de RUSI añadió que se deben examinar los controles de exportación para determinar si la medida pretende ser una señal política o un intento más serio de “coerción económica”.
Los estrictos controles de exportación generan un costo interno en China, que impacta tanto la actividad industrial como el crecimiento económico en general. Como tal, es probable que los controles de exportación se calibren para captar los titulares sin incurrir en un impacto económico tan severo como implican, dijo RUSI.
Un funcionario del gobierno involucrado en el diseño de los controles de galio y germanio dijo que estaban destinados a tener un efecto “disuasivo”, el Tiempos financieros informó, citando al funcionario diciendo: “Teníamos muchas opciones… Esta no fue nuestra medida más extrema”.
Combs le dice a Carbon Brief antes de que se anunciaran los controles específicos de Estados Unidos que un ejemplo de China “yendo por la garganta” con controles de exportación sería imponer controles al cobre.
Explica que esto se debe a que, aunque el cobre chino es un recurso vital en la manufactura global, particularmente en tecnologías de energía limpia, la mayor parte del cobre fundido en China se consume internamente. Como resultado, un control de las exportaciones de cobre “sería un caso perfecto de perjudicar a otros sin perjudicarse demasiado a sí mismo”.
“En lugar de eso”, dice, los movimientos iniciales parecían decir “no nos pongan a prueba”.
¿Representan los controles específicos de Estados Unidos un cambio significativo en la estrategia de China?
Las medidas anunciadas a principios de diciembre de 2024 son una puntiagudo escalada del uso por parte de China de controles críticos a las exportaciones de minerales.
Según las nuevas normas, el galio, el germanio y el antimonio dejarán de ser “en principio” permitido se enviará a los EE. UU. y se impondrán controles más estrictos a las ventas de grafito.
en un análisisAndrew Polk, cofundador de Combs y Trivium China, escribió que las restricciones son una señal de que China está “lista para contrarrestar los movimientos de Estados Unidos de manera mucho más agresiva”.
Esto fue repetido por el ex gobernador del banco central de China, Yi Gang, quien Poste matutino del sur de China citado diciendo: “Todos entendemos que, desde una perspectiva económica, [retaliatory actions are] Nunca es una buena opción… pero no hay mucho que los responsables políticos puedan hacer al respecto. [in the face of domestic pressure].”
Se necesitará más tiempo para ver “cuán estricta” será la implementación, afirma Alderson, y añade que en el caso del grafito, aún no está claro qué productos se verán afectados: los controles más estrictos podrían limitarse al “99,999 por ciento”. [purity] que se destina a materiales de uso final militar”, en lugar del grafito de menor calidad utilizado en las baterías de vehículos eléctricos.
Trivium ChinaLa evaluación de señaló que el anuncio sugería que China “cerraría” las lagunas que permitían la “fuga de exportaciones”, y agregó que no está claro “hasta dónde podría llegar Beijing para investigar o castigar a terceros países sospechosos de reexportaciones prohibidas”.
Gerard di Pippoanalista geoeconómico senior de Economía Bloombergse mostró escéptico sobre la importancia de la amenaza, escribiendo que “China carece del alcance legal, las capacidades de vigilancia del control de exportaciones y la red de alianzas” necesarias para hacer cumplir el cumplimiento de terceros países.
Otros analistas dijeron Revisión de tecnología del MIT que, “en su mayor parte, las prohibiciones no tendrán impactos económicos importantes”, debido a los esfuerzos existentes de Estados Unidos para diversificar sus cadenas de suministro.
Sin embargo, dice Alderson, la incertidumbre actual subraya el hecho de que “la localización es crítica” para quienes dependen de minerales críticos.
¿Podrían las futuras tensiones entre Estados Unidos y China exacerbar los controles de minerales críticos?
El motivo de China para los controles más recientes no está claro, Combs y Polk escribió. Podría ser para protestar contra EE.UU. mover para restringir las exportaciones de determinados chips y herramientas para su fabricación, así como para agregar 140 empresas chinas a una lista negra comercial, dijeron, o para “advertir a la administración entrante de Trump” contra el aumento de las tensiones.
En general, se espera que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China aumenten después de que Donald Trump comience su segundo mandato como presidente de Estados Unidos.
Las preocupaciones de Estados Unidos en torno al “amenaza” que China plantea a sus capacidades industriales han sido notablemente de dos partidos políticos. Sin embargo, mientras que el enfoque de Biden se caracterizó por políticas relativamente matizadas, la segunda administración Trump –al igual que la primero – podría priorizar el uso de aranceles amplios para reducir el tamaño de los EE.UU. déficit comercial con China.
Combs le dice a Carbon Brief que el objetivo de Beijing es “cambiar el comportamiento de Estados Unidos”, por lo que “usaría términos que Trump entienda”, como aranceles comerciales amplios, en las disputas comerciales con Estados Unidos, en lugar de los controles más matizados que ha utilizado en respuesta. a la administración Biden. Él explica:
“La mayoría de los [trade volume and value of these] Los minerales son demasiado pequeños para afectar la balanza comercial… por lo que las compras de carne vacuna, soja y artículos similares tendrían más sentido como mecanismo de represalia. [for China to use].”
Queda por ver, dice, cuánto énfasis ponen los asesores de Trump, en particular el nuevo secretario de Comercio Howard Lutnickse colocará sobre minerales críticos. El problema podría aparecer en el radar si Beijing utiliza controles adicionales para presionar a determinadas empresas estadounidenses a ejercer presión sobre el gobierno estadounidense, añade.
Johnson señala que China tiene razones para evitar agravar aún más el problema de las exportaciones de minerales críticos, como su dependencia de Estados Unidos para las exportaciones de una serie de minerales, como cuarzo de alta purezamineral de hierro y potasa.
Además, dice, los minerales que los países consideran críticos “cambian con el tiempo”, como nuevas tecnologías crear demanda de nuevos minerales y dejar obsoletos otros minerales.
Avances en el desarrollo de procesos de reciclaje podría También aliviará la presión sobre las cadenas de suministro. La chatarra es ya una pequeña fuente de suministro de galio y germanio, mientras que el germanio también puede recuperarse de productos existentes.
Según el AIEuna ampliación exitosa del reciclaje podría “reducir la necesidad de nueva actividad minera entre un 25 y un 40 por ciento para 2050”, en un escenario que suponga que los gobiernos cumplirán todos sus objetivos climáticos a tiempo y en su totalidad.
Mientras tanto, otras regiones parecen actuar con cautela. El Correo de Washington señala que la reacción de los gobiernos japonés y holandés provocó un “retraso” en el lanzamiento de los controles de exportación de semiconductores más recientes de Estados Unidos, que fueron diluidos para “adaptarse” a sus preocupaciones.
Combs le dice a Carbon Brief que no ve ningún punto de inflamación lo suficientemente significativo como para activar controles de exportación de minerales críticos a la UE.
“[Restricting China’s ability to buy from] ASML fue el más impactante [move against China by the EU]”, dice, y agrega que quedan pocas disputas políticas, si es que hay alguna, en las que Europa estaría dispuesta a desencadenar “represalias significativas” por parte de China.
Esta historia fue publicada con permiso de Informe de carbono.
