Thomas Jakobsen lleva unas dos décadas operando en el mercado vietnamita, dedicando la mayor parte de su tiempo al sector de las energías renovables. Este año ha sido inolvidable para él.
Al mismo tiempo, el gobierno de Vietnam había aprobado un esquema corporativo de compra de energía verde en verano, y siguió con regulaciones aclaratorias. Una renovación de una ley general de electricidad el mes pasado marcó una mayor apertura del sector administrado por el estado a los inversores privados.
Jakobsen, director general de Indochina Energy Partners, un productor y desarrollador de energía renovable con sede en Singapur, dijo que estaba “muy contento” con el ritmo de las regulaciones, que es “tan bueno como el que he visto en 20 años en Vietnam”.
Muchos de sus pares podrían compartir los mismos sentimientos, tras los torbellinos de antaño. Los desarrolladores de energías renovables se apresuraron a aprovechar los altos precios de contratación pública en 2018, lo que convirtió al país en el mayor usuario de energía solar y eólica del sudeste asiático por un amplio margen. Luego, los acuerdos gubernamentales se detuvieron abruptamente en 2021 junto con una represión política, lo que dejó a las empresas de energía verde en un limbo de varios años. La capacidad total de energía eólica y solar ha aumentado lentamente en los últimos años, aunque no sustancialmente por encima de los 20 gigavatios (GW) ya instalados para 2020.
“Aún queda mucho trabajo por hacer, pero creo que el sentimiento en la industria es mucho más positivo que hace ocho meses, o ciertamente hace un año”, dijo Mark Hutchinson, director del grupo de trabajo del Sudeste Asiático en la industria. grupo Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC).
Aún así, es posible que el renacimiento de la energía renovable en Vietnam tenga que esperar. Si bien grandes empresas como la firma de electrónica Samsung y el minorista de ropa H&M asumieron compromisos importantes para adquirir más energía verde, este año se han anunciado pocos proyectos nuevos de energía limpia. Las grandes empresas de energías renovables se han retirado del mercado de Vietnam y no han dicho que regresarán.
Los actores de la industria dicen que 2025 probablemente seguirá siendo un año de elaboración de legislación en letra pequeña, aunque los detalles, hasta los centavos cobrados en tarifas operativas, podrían impulsar o deshacer el desarrollo de energía verde en el país. También hay opiniones divergentes sobre en qué debería centrarse exactamente Vietnam, junto con preocupaciones pendientes sobre la suficiencia de su red eléctrica y su historial de derechos humanos en su transición energética.
Renovación de doble vía
Los planes de energía renovable de Vietnam se desarrollan esencialmente en dos direcciones. Se ha creado un segmento para que las empresas compren energía verde directamente a los productores, mientras que el Estado también pretende reanudar Adquisición de energías renovables para grandes proyectos. La legislación reciente sugiere que la energía eólica terrestre y los paneles solares en los tejados pertenecen al primer grupo, mientras que los parques eólicos marinos pertenecen al segundo.
En materia de adquisiciones corporativas (comúnmente llamados acuerdos directos de compra de energía o DPPA), la principal preocupación de los productores radica en las tarifas que Vietnam pretende cobrar en caso de que los acuerdos requieran el uso de líneas eléctricas públicas. Proyectos de normas recientes sugieren un cargo de 0,018 a 0,025 dólares por kilovatio-hora (KWh) de electricidad enviada, una cifra que se suma a medida que los acuerdos corporativos implican enormes volúmenes de suministro de electricidad durante muchos años. Un cargo demasiado alto borraría la ventaja competitiva que tienen las energías renovables al proporcionar energía barata, sin importar sus credenciales ecológicas.
“Por el momento, la normativa actual no nos permite pensar en vender directamente a los clientes finales. Por supuesto, estamos dispuestos a considerar si la tarifa de circulación propuesta no encarece demasiado la electricidad producida principalmente en el sur y el centro del país para los clientes ubicados principalmente en el norte”, afirmó Olivier Duguet, director ejecutivo y socio. -fundador de la firma regional de energías renovables The Blue Circle.
Hutchinson dijo que GWEC consideraría factible algo más cercano a US$0,01/KWh, haciéndose eco de la preocupación de los compradores por los costos.
Los proyectos de energía renovable también deben figurar en la lista de Vietnam. último plan nacional de desarrollo energético para ser elegible para acuerdos DPPA. Esto añade otro obstáculo que los desarrolladores deben superar, especialmente porque las listas de proyectos no se han finalizado para algunas provincias.
Pero hacer las cosas bien también podría traer consigo enormes recompensas. Por un lado, se espera que la demanda de energía en Vietnam crezca un 10 por ciento anual durante el resto de esta década, por lo que los acuerdos corporativos podrían permitir que el suministro se satisfaga con energías renovables, en lugar del actual carbón.
“Se puede avanzar con 10 GW de energía eólica a través de la DPPA, con un costo mínimo o nulo para EVN (Vietnam Electricity, la única empresa de servicios públicos de propiedad estatal del país). Esto resolverá en gran medida el principal problema de mantener la capacidad de producción de energía por encima de la demanda máxima en Vietnam”, dijo Jakobsen. Indochina Energy Partners de Jakobsen está trabajando para completar entre 400 y 500 megavatios de proyectos a través del esquema DPPA.
Del lado del comprador, las empresas globales enfrentan presiones regulatorias de la Unión Europea para utilizar energía más verde. Los importadores de industria pesada al bloque pronto tendrán que pagar impuestos al carbono, con la expectativa de que más sectores paguen el diezmo en el futuro. Vietnam es el mayor socio comercial de bienes de la UE en el Sudeste Asiático.
Agenda eólica marina
Vietnam también está interesado en reiniciar la contratación pública de proyectos de energía renovable, aunque el progreso en este frente ha sido más lento. Recientemente se publicaron conceptos sobre cómo el país pretende realizar subastas para nuevos desarrollos, aunque no hay detalles disponibles.
en noviembre informeGWEC dijo que la falta de una orientación clara y un largo proceso de negociación con la empresa estatal EVN están frenando el desarrollo de parques eólicos marinos. Presentó recomendaciones del gobierno para un proceso de subasta competitivo en dos etapas, primero para buscar aprobaciones para estudios marinos, seguido de ofertas para el suministro de energía, similar a cómo funcionan las cosas en Australia y el Reino Unido. Desarrollar un sistema así le llevaría a Vietnam “al menos un año, si no dos”, afirmó Hutchinson.
Mientras tanto, el grupo estatal Vietnam Oil and Gas ha iniciado un proyecto piloto de energía eólica marina, que se completará antes de 2030. El gobierno había dicho anteriormente que las empresas privadas no participarían en este esfuerzo, aunque Vietnam Oil and Gas Group ya trabaja con Singapur. La empresa de servicios públicos Sembcorp sobre la exportación de energía eólica a la ciudad-estado.
Hutchinson, de GWEC, dijo que los acuerdos con empresas extranjeras para los pilotos pueden ayudar con el conocimiento y la financiación multilateral. Pero varias empresas energéticas europeas importantes (Enel, Orsted y Equinor) se han retirado en los últimos años de Vietnam debido al estancamiento de su sector de energías renovables.
“Queremos traerlos de regreso. Hemos tenido varias conversaciones con empresas que se han ido para comprobar qué les gustaría ver antes de regresar”, dijo Hutchinson.
Un portavoz de Orsted dijo que la empresa aprecia los recientes cambios de política en Vietnam y mantendrá su presencia en el país y trabajará con empresas locales. Un portavoz de Enel declinó hacer comentarios, mientras que Equinor no respondió a las consultas.
Prioridades
Las últimas actualizaciones de la ley de electricidad de Vietnam no sólo afectan a los sectores solar y eólico, sino que también incluyen normas destinadas a facilitar el uso de combustibles como el gas natural y el hidrógeno. El desarrollo de la energía nuclear vuelve a figurar en la redacción, después de haber sido excluido de la versión anterior publicada en 2004.
Las actualizaciones han sido consideradas importantes para la seguridad energética, pero también generan dudas sobre si Vietnam puede atender a todos los diferentes sectores a la vez. Jakobsen, de Indochina Energy Partners, cree que la prioridad inmediata deberían ser las energías renovables terrestres, que generalmente son las formas de generación más baratas, aunque la escala de los proyectos suele ser menor.
“Para otras fuentes de energía, como el gas natural licuado, la energía eólica marina y la energía nuclear, se puede hacer algo de trabajo en segundo plano, pero sería muy útil si la industria, los reguladores y los defensores pudieran centrarse en lo que es factible y factible, en lugar de hacerlo. de proyectos energéticos que no se han realizado en los últimos cinco o seis años como se anunció”, dijo.
También existe una preocupación persistente sobre la capacidad de la red eléctrica de Vietnam para soportar más electricidad entrante. Tanto el potencial solar como el eólico son mayores en Vietnam del Sur, pero algunos de sus centros de negocios están ubicados en el norte, cerca de la capital Hanoi, a unos 1.000 kilómetros de distancia. . En agosto se completó una línea de transmisión de alto voltaje de 520 kilómetros, pero se espera que se necesiten varias instalaciones más.
El historial social y ambiental de Vietnam en su transición energética también ha generado críticas. La última ley de electricidad estipuló aprobaciones simplificadas para proyectos de energía de emergencia, lo que permitió que la decisión de un primer ministro reemplazara las aprobaciones escritas para cuestiones como la asignación de tierras y la conversión.
Tales disposiciones corren el riesgo de pasar por alto las preocupaciones de las comunidades locales afectadas, dijo Guneet Kaur, miembro de la Coalición de Defensores del Clima de Vietnam, que está formada por más de 30 organizaciones internacionales y regionales de justicia ambiental y derechos humanos. Los desarrollos nucleares y de gas fósil en Vietnam deberían detenerse para evaluar adecuadamente los impactos económicos y ambientales, dijo.
Varios defensores del medio ambiente y la energía limpia también han sido encarcelados en los últimos años, por cargos que, según los críticos, fueron inventados para infundir miedo, aunque el gobierno de Vietnam ha negado las acusaciones.
Un diálogo social amplio debería constituir la columna vertebral de cualquier forma de salvaguardias ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) o de las comunidades locales y es una parte necesaria de una transición energética justa, dijo Kaur.
“Sin embargo, en Vietnam la sociedad civil independiente es perseguida, lo que impide el diálogo social”.
Esta exclusión de la sociedad civil y la falta de transparencia crean “un mal argumento comercial y un entorno inseguro para los inversores”, añadió Kaur.
El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam no respondió a una solicitud enviada por correo electrónico para comentar sobre sus salvaguardias sociales y prioridades para avanzar en la capacidad de energía renovable.
Los observadores dijeron que Vietnam está adoptando un enfoque más deliberado en la gestión de su sector energético, después de la volatilidad de los años anteriores.
“Estamos viendo cautela en el enfoque del gobierno, lo cual es comprensible. Y no van a permitir que eso vuelva a suceder, que es lo correcto”, afirmó Hutchinson.
“El año que viene se tratará de finalizar las regulaciones y cargos de la DPPA, trabajar para construir todos los decretos y circulares bajo la Ley de Electricidad y hacer avanzar los proyectos EVN y PVN. Por lo tanto, se tratará menos de políticas de alto nivel y más de implementación”, añadió. PVN es la abreviatura de Petrovietnam, el grupo estatal de petróleo y gas del país.
El enfoque de Vietnam también tendrá que enfrentarse a un panorama regional cambiante para las energías renovables. Tailandia también ha introducido la compra corporativa de energía verde este año, mientras que Filipinas ha estado realizando subastas anuales de energías renovables durante cuatro años.
El modelo filipino proporciona visibilidad y confianza para invertir, dijo Duguet de The Blue Circle, que tiene casi 2 GW de proyectos en desarrollo allí. “Por el momento, en Vietnam estamos lejos de tener la misma visibilidad y una agenda política clara centrada en las energías renovables”, afirmó Duguet.
“Sin embargo, esto podría ser abordado rápidamente por el gobierno central y local si hay una voluntad política real”, añadió.
