Tal desarrollo industrial es una de las razones por las que los gobiernos del sudeste asiático “han sido una vez más uniformemente acogedores y buscando una mayor inversión en el extranjero directo chino, escribieron los autores del Informe de la Sociedad Asia.
Los beneficios económicos han sido sustanciales, con las importaciones solares estadounidenses de Malasia, Vietnam, Tailandia y Camboya llegando US $ 12 mil millones solo en 2023. Sin embargo, el informe de la Sociedad de Asia advirtió sobre los riesgos de la dependencia excesiva de los insumos e inversiones industriales chinos en medio de las crecientes tensiones comerciales globales, subrayadas por las tarifas de la era de Biden, lo que llevó a las importaciones solares de la región a los Estados Unidos a plomada en la segunda mitad de 2024.
No todas las inversiones chinas han sido bienvenidas localmente. Putra Adhiguna, directora gerente del Energy Shift Institute, un grupo de estudios de finanzas energéticas centradas en Asia, destacó las controversias que rodean el proyecto de fabricación solar de la compañía china Xinyi en la isla Rempang, Indonesia.
La instalación solar, parte de los diseños para una nueva “ciudad ecológica”, Protestas provocadas en 2023 de las comunidades locales sobre planes para desalojar a miles de residentes. Desde entonces, la construcción se ha quedado estancada a medida que el gobierno continúa negociando reubicaciones, según los informes, ahora persiguiendo un “enfoque más suave“. En marzo, el ministro de transmigración de Indonesia emitió un funcionario disculpa a los residentes que anteriormente habían sido desalojados por la fuerza.
Respondiendo a los aranceles
Incluso antes de que aumente la tarifa de 2024 de la Administración Biden, las compañías solares chinas en el sudeste asiático ya habían comenzado a cambiar de manera preventiva sus estrategias para evitar las barreras comerciales.
Datos del Grupo de rodioun proveedor de investigación centrado en China, muestra un pivote significativo en las inversiones solares chinas en 2022 y 2023 hacia Laos y, en particular, Indonesia. Anteriormente recibió poca atención, estas dos naciones vieron compromisos de mil millones de dólares, representando casi la mitad de las inversiones solares totales de la región durante este período.
Otros proyectos vinculados a chinos en Indonesia incluyen Trina’s Mas agra Factory de células solares y módulos, que comenzó a operar en octubre de 2024, y la nueva instalación de módulos solares de Thornova se lanzó en noviembre con planes anunciados previamente a exportar a los Estados Unidos a mediados de 2025.
Sin embargo, tales ambiciones ahora enfrentan grandes obstáculos después de la gran cantidad de aranceles de la administración Trump. Estos incluyen no solo aquellos dirigidos a fabricantes solares, sino también sus llamados aranceles “recíprocos” en alrededor de 90 naciones, lanzadas a principios de abril, aunque luego se detuvo hasta julio.
Hablando con la publicación de Malasia El bordeDavis Chong, presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica de Malasia, describió que las empresas de propiedad china en el país ya fueron casi “asesinadas” por aranceles anteriores de los Estados Unidos.
Aunque los aranceles solares más recientes requerirán la confirmación final de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos en junio antes de entrar en vigencia, Chong dijo que la asociación esperaba que más fabricantes chinos abandonen el mercado. A principios de mes, los analistas de Bloomberg tenían de manera similar sugerido Los aranceles estadounidenses “podrían inducir a los productores a abandonar el sudeste asiático por completo” a favor de regiones como el Medio Oriente.
A medida que Estados Unidos se convierte en un mercado de exportación cada vez más inaccesible, se ha planteado la posibilidad de que la región busque en mercados alternativos. “No se trata tanto de las naciones del sudeste asiático que reducen su dependencia de China, ya que se trata de reducir su dependencia de los EE. UU. Como mercado”, dijo a Dialogue Earth de Grant Hauber, asesor estratégico de finanzas energéticas de Asia en el Instituto de Economía y Análisis Financiero de la Energía.
Sin embargo, la perspectiva a corto plazo para diversificar los mercados de exportación parece mixto. La Unión Europea, por ejemplo, fuentes 97 por ciento de su equipo solar directamente desde China, que no ha sometido a los aranceles, dejando poco espacio para que los productores del sudeste asiático compensen rápidamente sus pérdidas del mercado estadounidense previamente dominante.
Aunque el bloque 2024 del bloque Carta solar europea Alentó la diversificación de las cadenas de suministro, destacando los riesgos en la dependencia de China, su enfoque se centró en gran medida en apoyar a los fabricantes europeos que han luchado por competir con los bajos precios impulsados por la producción china, los precios con los que los exportadores solares del sudeste asiático también competirán en el mercado de la UE.
¿Pueden los mercados locales enchufar la brecha?
En medio de las incertidumbres comerciales en curso entre los Estados Unidos y China, los mercados internos del sudeste asiático podrían ofrecer una valiosa cobertura contra incertidumbres externas, según Yang.
Dijo que acelerar las transiciones nacionales hacia la electricidad limpia podría generar una demanda local sustancial de equipos solares e infraestructura. Pero, advirtió, “hay poco tiempo para esperar a medida que otras regiones se mueven rápidamente para ampliar sus industrias de energía limpia”.
A pesar del significativo crecimiento de la capacidad de fabricación, las instalaciones solares locales en el sudeste asiático han sido inconsistentes. “Los resultados para las instalaciones solares nacionales se han mezclado, con un crecimiento variable y impulsado más por las políticas a nivel de país”, dijo Adhiguna.
Vietnam se destaca con 18.4GW de capacidad instalada a partir de 2023, impulsado por un robusto esquema de tarifas de alimentación para la energía solar y el viento, “que vio a Vietnam ir de la nada en el mapa de las energías renovables a uno de los principales mercados del mundo en solo dos años”, explicó Hauber.
Sin embargo, los expertos señalaron las barreras que evitan que la región absorba su capacidad de exportación excedente a nivel nacional. Alto entre estos pueden ser el dominio de los intereses de combustibles fósiles regionalmente.
Chalie Charoenlarpnopparut, profesora asociada en el Instituto Internacional de Tecnología de Sirindhorn en Bangkok, describió a los responsables políticos en Tailandia como “asustados” del desarrollo solar debido a la competencia con intereses establecidos de gas natural.
Los obstáculos regulatorios están ralentizando las aprobaciones para proyectos solares, grandes y pequeños: “incluso para hogares o una pequeña empresa, si quieren instalar la azotea solar, todavía tienen algunas dificultades”, dijo.
Mientras tanto, en Indonesia, los intereses del carbón están resultando difíciles de superar, a pesar de las promesas de eliminar la eliminación de combustible para 2040. “Tenemos una resaca de combustible fósil en la región: las empresas estatales de Indonesia y las personas clave construyeron su riqueza y poder de esas fuentes, y dejarlas atrás es difícil”, dijo Hauber.
Otras barreras identificadas por Hauber incluyen problemas de conectividad de la red, costos logísticos y laborales, así como la gama de producción limitada de componentes solares dentro de los países individuales. “Los gobiernos piensan que si firman un acuerdo con un fabricante de paneles solares, tendrán energía solar hecha en su país. No, no lo es: es un componente pequeño. Es brillante, de alta tecnología y sexy, pero no le da electricidad a la cuadrícula”.
Adhiguna se hizo eco de la opinión de Hauber sobre la necesidad de una amplia diversificación de los mercados solares del sudeste asiático, dentro y más allá de la región, o centrarse en la demanda interna. Recomendó la participación de profundización en la cadena de valor solar, a pesar de reconocer los desafíos importantes involucrados.
“No es fácil, ya que la producción en productos tempranos como Polysilicon es intensivo en capital, en medio de una feroz competencia del mercado. La profundización de la cadena de valor, sin embargo, probablemente traerá beneficios mutuos tanto para las empresas chinas como para la perspectiva a largo plazo de los países del sudeste asiático”.
Adhiguna se mantuvo optimista sobre el potencial solar del sudeste asiático, pero enfatizó la importancia de mejorar la oferta del sector en medio de la intensificación de la competencia de lugares como India, que son cada vez más Localización de la fabricación solar. “A los inversores les gustaría ver una tubería de proyecto clara que puedan entregar en el término corto a mediano, no muy lejos en el horizonte”, agregó.
Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Tierra bajo una licencia Creative Commons.
