El 23 de agosto, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) de China emitió un aviso suspender nuevos proyectos de producción siderúrgica mientras revisa una política que apuntaba a controlar el exceso de capacidad en el sector.
La política de reemplazo de capacidad, introducida en 2014, exigía que las siderúrgicas compensaran nuevos proyectos de producción retirando equipos obsoletos. Además de aliviar el exceso de capacidad, se esperaba que esto modernizara los equipos y procesos, redujera la contaminación y, desde 2020, redujera las emisiones de carbono. Su suspensión se produce tras resultados mixtos y plantea dudas sobre el futuro de la industria siderúrgica de China.
La producción de acero representa alrededor del 15 por ciento de las emisiones de carbono de China. Y si bien la política de reemplazo de capacidad ha ayudado a eliminar gradualmente las instalaciones más antiguas y contaminantes, la producción de acero bruto ha seguido aumentando.
Por lo tanto, la suspensión podría frenar el exceso de capacidad en el corto plazo, pero también corre el riesgo de estancar iniciativas esenciales de descarbonización, como el cambio hacia hornos de arco eléctrico (EAF), que consumen menos carbono.
Siguiendo el desarrollo de la industria siderúrgica de Hubei –la principal provincia productora de acero de China– es posible analizar el impacto de la sustitución de capacidad y lo que su suspensión podría significar para el futuro de la industria.
La industria se está volviendo ecológica, pero la expansión no se ha detenido
En 2014, el MIIT emitió un aviso sobre la implementación de reemplazo de capacidad para industrias con un grave exceso de capacidad, incluidas las del acero, el cemento y el aluminio. Esta fue una respuesta a la orientación del Consejo de Estado para resolver el exceso de capacidad y a su acción contra la contaminación del aire. plan. Durante la última década, el MIIT ha publicado cuatro políticas de reemplazo de capacidad para guiar el desarrollo de la industria.
La industria del acero ha sido un foco clave de esta política de reemplazo de capacidad, con la provincia de Hebei desempeñando un papel central. Como dice el refrán: “El mundo mira a China en busca de acero, y China mira a Hebei”. En 2023, Hebei produjo 210 millones de toneladas de acero bruto (el 21 por ciento de la producción nacional), según el Asociación China del Hierro y el Acero.
La política de reemplazo de capacidad ha dado forma significativa a la concentración, estructura y modernización de la industria siderúrgica de Hebei. El número de empresas siderúrgicas en la provincia ha caído de un máximo de 123 en 2011 a 39 en la actualidad, y las 10 principales empresas representan ahora 70 por ciento de la capacidad productiva de la provincia.
La industria de Hebei se estructura en torno al transporte de acero por ferrocarril a los puertos marítimos para su exportación, con producción de acero bruto. concentrado en ocho ciudades principales: Tangshan, Handan, Isla Qinhuang, Shijiazhuang, Chengde, Cangzhou, Xingtai y Xinji.
Hebei ha utilizado la política de reemplazo para eliminar gradualmente la capacidad de producción obsoleta, mejorar su escala industrial y mejorar el desempeño ambiental. Por marzo 202437 empresas siderúrgicas obtuvieron una calificación ambiental de grado A y 38 fábricas cumplieron con los estándares ecológicos nacionales, lo que convirtió a Hebei en un líder nacional en estas áreas.
Sin embargo, estas políticas no pudieron frenar una aumento constante en la producción de acero bruto de Hebei. Varios años de datos de capacidad muestran cómo, a partir de 2011, la producción de la provincia continuó creciendo rápidamente, y que en 2014, 2015 y 2017, las políticas no lograron contener esta tendencia al alza.
No fue hasta 2021, cuando se implementaron políticas de control de producción más estrictas. introducidoque la producción de Hebei empezó a caer, aunque se mantuvo en un nivel relativamente alto.
En teoría, la capacidad y la producción deberían estar estrechamente correlacionadas. Sin embargo, el uso de tecnologías más eficientes mediante la sustitución de capacidad ha dado lugar a un aumento de la producción de acero sin un aumento de la capacidad.
Además de esto, algunas de las instalaciones que se están retirando han según se informa ha estado inactiva durante años, lo que significa que la capacidad de producción aumentará cuando la nueva instalación entre en funcionamiento. Como resultado, la conexión entre la capacidad diseñada y la producción real se ha debilitado con el tiempo, lo que hace más difícil alinear las políticas con la realidad.
Otros temas también han obstaculizado la eficacia del reemplazo de capacidad, como la mala divulgación de información; errores en las evaluaciones de la capacidad local; barreras de coordinación departamental; fallas en la implementación de políticas; y supervisión y sanciones laxas.
Los efectos de suspender la sustitución de capacidad
El mercado del acero sigue siendo lento. El precio de los productos de acero chinos ha caído en los últimos cuatro años, con ganancias cercanas a cero, según datos de Bloomberg New Energy Finance. Si el crecimiento de la capacidad continúa, el exceso de oferta aumentará aún más la presión competitiva sobre la industria.
Según la política industrial actual, la construcción de nuevos equipos de fabricación de hierro y acero debe lograrse mediante la sustitución de capacidad. Esta es la razón por la que suspender el reemplazo de capacidad puede frenar la expansión de la capacidad en el corto plazo.
Sin embargo, la suspensión también afectará esfuerzos clave de descarbonización en la industria siderúrgica, como la adopción de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico (EAF). Los EAF utilizan principalmente chatarra de acero y electricidad, lo que reduce tanto el proceso de producción como las emisiones de carbono en comparación con los altos hornos, que dependen del carbón para fundir el mineral de hierro.
Desde 2022, el gobierno ha publicado varias políticas destinadas a aumentar la proporción de producción de acero EAF. Estas incluyen políticas sobre: pico de carbono en el sector industrial; contaminación y emisiones reducción; conservación de energía; desarrollo de alta calidad de la industria siderúrgica y reducción de energía y carbono en la industria del acero. Sin embargo, con la suspensión del reemplazo de capacidad, las empresas ya no podrán reemplazar la capacidad anterior con EAF.
Dicho esto, la suspensión tendrá un impacto limitado en la reducción de las emisiones de carbono en el corto plazo porque la mayor parte de la nueva capacidad siderúrgica en China todavía utiliza el proceso de alto horno. En 2023, los EAF representaron el 10 por ciento de la producción total, muy por debajo de la producción de 2025. objetivo del 15 por ciento.
La descarbonización del acero: una cuestión apremiante
Aunque es probable que la suspensión del reemplazo de capacidad tenga un impacto limitado a corto plazo, dada la actual disposición de las empresas a la transición y la dinámica del mercado, la urgencia de descarbonizar el sector siderúrgico sigue siendo apremiante si China quiere cumplir sus objetivos y compromisos de reducción de emisiones. China necesita introducir nuevas políticas de reemplazo de capacidad que impulsen al sector hacia un futuro con bajas emisiones de carbono lo más rápido posible.
Un mercado inmobiliario lento significa que la demanda de recursos de construcción ha estado cayendo. Muchas empresas siderúrgicas ya han comenzado ajustando lejos de productos de acero de infraestructura y bienes raíces de bajo margen, hacia productos de mayor valor como piezas de maquinaria de precisión y automotor materiales. Sin embargo, este cambio tiene más que ver con ampliar las cadenas de producción que con adoptar tecnologías bajas en carbono, lo que significa que es bastante diferente de la transición baja en carbono que esperamos para la industria del acero.
En la actualidad, no existe demanda en el mercado de acero ecológico debido a su mayor costo, lo que a su vez hace que las empresas siderúrgicas duden en invertir en tecnologías bajas en carbono. Aunque los departamentos gubernamentales ya han propuesto objetivos para aumentar la proporción de fundiciones y fabricaciones de acero con bajas emisiones de carbono, las empresas han tardado en descarbonizar mediante el reemplazo de capacidad. El mayor desafío ahora es cómo guiar al mercado y a las empresas para que la industria siderúrgica cumpla sus objetivos de descarbonización.
En septiembre, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente publicó un borrador plan de trabajo para una consulta pública que pondrá a la industria del acero bajo controles del mercado nacional de carbono para fines de 2024. Para cumplir con los requisitos regulatorios, la industria necesitará reemplazar una gran cantidad de equipos viejos con alto contenido de carbono, mientras trabaja para lograr los objetivos más amplios de reducción de carbono y contaminación.
Dada la urgencia de reducir las emisiones de carbono, la suspensión de la sustitución de capacidad no debería prolongarse. Las autoridades pertinentes deberían actualizar e introducir rápidamente nuevas políticas para promover una transición baja en carbono en la industria del acero. Las nuevas medidas podrían incluir detener la aprobación de nuevos altos hornos, que tienen altas emisiones, y reducir las barreras para la adopción de tecnologías de fundición más ecológicas.
La idea de suspender la aprobación de nuevos proyectos de altos hornos se viene debatiendo desde hace algún tiempo en el sector. La capacidad de los altos hornos ya es suficiente para satisfacer la demanda interna y la mayoría de los hornos son relativamente nuevos. Continuar con las aprobaciones enviaría una señal equivocada a la industria, ralentizaría el progreso de la transición hacia una economía baja en carbono y aumentaría el riesgo de activos varados para las empresas.
La industria ha visto antes pausas similares en el reemplazo de capacidad. La primera duró un año y medio y causó importantes dificultades a algunas empresas para adaptarse a los requisitos de modernización de emisiones ultrabajas de aquel momento. En aquel entonces, el cronograma del gobierno para que las empresas completaran actualizaciones de emisiones ultrabajas era ajustado, y la pausa en el reemplazo de capacidad significó que algunas empresas no pudieran actualizar sus equipos de manera oportuna mediante el reemplazo de capacidad.
Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Tierra bajo una licencia Creative Commons.
