Las tecnologías de energía limpia, en particular las “tres nuevas”: la energía solar, las baterías y los vehículos eléctricos, surgieron como una importante fuente de crecimiento en las exportaciones de China en 2023. Gracias al auge de los mercados nacionales y extranjeros, la energía limpia se ha convertido en un motor clave del crecimiento económico.
Gran parte de la atención de los medios y de los responsables políticos se centra en los posibles aranceles estadounidenses y europeos a las exportaciones de tecnologías limpias de China, con la percepción de que podrían ser un duro golpe para la industria.
Lo que falta en este panorama es que la mitad de todas las exportaciones chinas de equipos de energía solar y eólica y vehículos eléctricos (EV) ahora van al Sur Global, según datos de Comtrade de la ONU. Los países emergentes y en desarrollo han impulsado la mayor parte del crecimiento reciente de los volúmenes de exportación.
En 2024, el valor de las exportaciones de vehículos eléctricos de China al Sur Global superó a las de la UE: las exportaciones de China a los mercados desarrollados cayeron y las de los mercados en desarrollo registraron un fuerte crecimiento.
Como veremos, los países del Sur Global en conjunto han sido el mayor importador de equipos de energía solar y eólica de China desde al menos 2015, pero la brecha se amplió en 2023, cuando el volumen de estas importaciones solares de China creció un 70 por ciento interanual. -año.
Estados Unidos es un nicho de mercado para las tecnologías limpias de China
La energía solar y otras energías limpias se han globalizado en la última década. Entre 2010 y 2015, el 70 por ciento de las instalaciones solares y el 50 por ciento de las eólicas mundiales se produjeron en economías desarrolladas. En 2023, estas proporciones habían caído a poco más del 20 por ciento.
Estados Unidos representa ahora sólo el 7 por ciento del mercado mundial de plantas de energía solar recién instaladas, e incluso la Unión Europea y los Estados Unidos juntos representan menos del 20 por ciento.
Estados Unidos ha impuesto aranceles a las importaciones procedentes de China durante mucho tiempo y, como resultado, la mayor parte de su suministro ya proviene de otros productores. Sólo el 4 por ciento de las exportaciones totales de China de equipos de energía solar y eólica y vehículos eléctricos van a Estados Unidos, en comparación con 15 por ciento de las exportaciones totales de China.
Esto significa que las exportaciones de tecnologías limpias de China dependen mucho menos de Estados Unidos en particular y de los mercados occidentales en general que sus industrias exportadoras en general. En un mercado donde los volúmenes de ventas están creciendo un 30 por ciento este año, Estados Unidos es una nota a pie de página.
Si bien la mayoría de las exportaciones de energía solar, eólica y vehículos eléctricos ya se dirigen al Sur Global, Estados Unidos y la UE siguen siendo los principales importadores de baterías. Se trata de insumos intermedios para la producción de vehículos y otras manufacturas. Aplicarles aranceles elevados perjudicaría la fabricación local.
Las exportaciones de tecnologías limpias al Sur Global están en auge
La menor dependencia de los mercados desarrollados se debe al auge de la fabricación de tecnologías limpias en China, que catalizó el rápido despliegue de energía solar, eólica y vehículos eléctricos en el Sur Global. Alrededor del 47 por ciento de las exportaciones chinas de estos productos se dirigieron al Sur Global en 2024, una proporción récord y cercana a igualar las exportaciones a países desarrollados por primera vez.
De 2021 a 2024, los mercados emergentes y en desarrollo impulsaron el 70 por ciento del crecimiento de las exportaciones de energía solar, eólica y vehículos eléctricos de China, y siete de los diez mercados de mayor crecimiento se ubicaron en el Sur Global.
Los ejemplos incluyen auges de la energía solar en Sudáfrica y Pakistán, y un fuerte crecimiento en, por ejemplo, Brasil y Tailandia. Los cinco mayores importadores de tecnología de energía eólica de China son todos países en desarrollo (Sudáfrica, Egipto, Chile, Brasil y Uzbekistán), al igual que los cinco mayores mercados de crecimiento para la energía solar: Arabia Saudita, Pakistán, Uzbekistán, Indonesia e India. Dos países del Sur Global también figuran en la lista de los cinco mayores importadores de vehículos eléctricos: Brasil y Tailandia.
Se espera que esta tendencia continúe. Se espera que los países emergentes y en desarrollo tengan una participación de mercado del 70 por ciento en energía solar fotovoltaica y del 60 por ciento en energía eólica y en almacenamiento de baterías durante esta década hasta 2030, según el informe de la Agencia Internacional de Energía. Perspectiva energética mundial.
Los mercados de Estados Unidos y otros países desarrollados son más importantes en vehículos eléctricos, debido a la alta propiedad de automóviles privados. Sin embargo, en las trayectorias de 1,5 y 2 °C del IPCC, la participación de EE. UU. y la UE en la inversión global en transporte electrificado cae de casi el 50 por ciento en 2022 al 36 por ciento en 2035, y dos tercios del crecimiento del mercado provienen de desde fuera de estas dos regiones. Si las políticas de Donald Trump frenan la electrificación del sector del transporte en Estados Unidos, la importancia de estos mercados disminuirá aún más.
Los crecientes esfuerzos de China para aumentar los préstamos y la cooperación en materia de energía limpia también estimularán la demanda del Sur Global. Ejemplos de esto incluyen recientemente anunciado nuevos acuerdos de energía verde con Indonesia, mayor financiamiento de proyectos de energía renovable como en África y Asia centraly participación cada vez mayor de energía renovable en proyectos bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
Los esfuerzos de desacoplamiento tendrán un impacto limitado en la industria de tecnologías limpias de China
El dominio de China en la fabricación de energía limpia ha provocado que algunas economías importantes intenten diversificar o desvincular sus cadenas de suministro. Estados Unidos y la India se han comprometido claramente a reducir drásticamente su dependencia de China. Incluso esos dos mercados tienen un largo camino por recorrer para satisfacer su propia demanda sin depender de la nación del este de Asia.
Por ejemplo, la capacidad de producción de equipos solares en el mundo fuera de China apenas es suficiente para abastecer el mercado estadounidense, lo que significa que hay pocas posibilidades de que otros compradores cambien al suministro no chino. India es agregando una cantidad significativa de capacidad de producción de células y paneles solares, pero las adiciones de capacidad en el insumo clave, el polisilicio, son mucho más modestas.
Es totalmente posible que Estados Unidos y la India construyan sus propias cadenas de suministro de energía solar. Sin embargo, el impacto en la industria de tecnologías limpias de China será limitado, ya que la estrategia de los dos países para lograrlo se basa en aranceles elevados para proteger la producción nacional. Esto significa que sus productores no podrán competir en el extranjero, cediendo este mercado a China.
Si bien Estados Unidos y la India ya cuentan con políticas vigentes, la UE se debate entre impulsos encontrados. El bloque necesita tecnología de energía limpia para cumplir los objetivos climáticos, reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados y bajar los precios de la energía.
A la UE le preocupa la dependencia de China, pero carece del marco de política industrial para abordar el problema y le resultará difícil igualar a Estados Unidos en gasto. La quiebra del fabricante sueco de baterías Northvolt, apodado “La mejor oportunidad de Europa para conseguir un campeón local en baterías de vehículos eléctricos”, lo dejó claro.
Las políticas industriales y de cadena de suministro necesarias para reducir la dependencia de la UE de las importaciones de tecnologías limpias procedentes de China aún podrían surgir, pero el bloque difícilmente puede permitirse el lujo de frenar el despliegue de energía limpia durante el largo período que esas políticas tardarían en dar resultados.
Mientras otras economías importantes buscan diversificarse, Beijing debería tener poco de qué quejarse. Ha protegido en gran medida su propio mercado interno de tecnologías limpias (con diferencia, el más grande del mundo) para excluir los productos importados. Cómo se ha hecho esto importa.
Los aranceles aumentan el costo de las tecnologías objetivo y, por lo tanto, tienen el potencial de ralentizar la transición energética. Si bien China ha utilizado barreras comerciales, el objetivo principal ha sido apoyar y subsidiar el suministro interno de tecnologías limpias, en el proceso haciendo bajar los precios y acelerando la adopción no sólo en China sino a nivel mundial.
China tiene un fuerte interés propio en la transición energética global
Dada la menor importancia del mercado estadounidense para la industria de energía limpia de China, el único riesgo real de la administración Trump para la industria sería si logra frenar la acción climática global. Esto parece poco probable, ya que la adopción de energías limpias está impulsada más por la economía que por objetivos globales altruistas.
Dado el importante papel que desempeña la tecnología de energía limpia en la economía y las exportaciones del país, China tiene un gran interés en asegurarse de que la transición energética global siga acelerándose. Esto se verá en los préstamos y la diplomacia bilaterales, y también podría llevar al país a adoptar posiciones más progresistas en las negociaciones climáticas multilaterales.
Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Tierra bajo una licencia Creative Commons.
